Аналитика рынка

Мировой рынок 12 декабря 2011 г.

Последние тенденции мирового рынка пшеницы

1. Балансы мирового рынка пшеницы, млн. тонн

Мировой баланс по основным странам
экспортерам (МСХ США)

2. Ценовая ситуация

Ценовая конъюнктура. Фьючерсы: результаты биржевых торгов на мировых товарных биржах (12.10.11 - 07.12.11 долл. США/тонна).

Изменение:                              -4,66                                + 1,51

Наличный рынок FOB

3. Факторы НЕДЕЛИ, оказывающие влияние на формирование мировых цен на пшеницу

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ

- После рекордного урожая, собранного аграриями Украины в нынешнем году, следующей осенью они могут недосчитаться его на сумму 1,86 миллиарда гривен, пришли к выводу специалисты Национального научного центра «Институт аграрной экономики». Причина — из-за засушливой осени слабо взошли озимые. По прогнозу Минагропрода, придется весной пересевать около 1,5 миллиона га или треть засеянного. Сумма убытков состоит из двух частей — уже понесенных затрат на посевную, это 1,185 миллиарда (при расходах на посев одного гектара 790 гривен), плюс еще 674 миллиона гривен на пересев (затраты 449 гривен/га, потому что надо меньше вносить удобрений). В итоге себестоимость тонны озимой пшеницы вырастет в 2012 году до 1600 гривен, ячменя до 1350, ржи — до 1300, а продажная цена — еще на 30%, достигнув, например, по пшенице в среднем 2100 грн (в этом году — 1330 гривен).

- По мнению Американской пшеничной ассоциации (U.S.WheatAssociates), возможное ограничение экспорта зерна из РФ может добавить волатильности мировому рынку. Такое мнение в среду, 7 декабря, в рамках международного зернового форума "Мировой рынок зерна - перспективы, вызовы, риски, угрозы" высказал вице-президент ассоциации Винсент Петерсон. Он также отметил, что заявление о возможном ограничении экспорта зерна из РФ, заставляют тех, кто уже заключил контракты на поставку российского зерна, опасаться за их выполнение. В.Петерсон считает, что у РФ есть значительные перспективы экспорта зерна на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, так как "географически все остальные конкуренты далеко". Он оценил объем импорта этого рынка в целом в 40 млн. т зерна. Кроме того, по словам эксперта, по прогнозу, к 2050 г. население этого региона удвоится, а, следовательно, потребление зерна еще увеличится. Вице-президент U.S.Wheat Associates также видит перспективу для экспорта российского зерна на азиатские рынки, чей объем импорта он оценил в 30 млн. т зерна.

ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

- Крупнейший мировой покупатель зерна Египет, последние пять месяцев предпочитавший закупаться в России, сделал выбор в пользу аргентинской пшеницы. Она оказалась более чем на 20 долл./т дешевле российского зерна. Поскольку результаты египетских тендеров являются ключевым индикатором для российского рынка, то можно ожидать снижения внутренних цен. Аргентинское правительство выделяет квоту на экспорт пшеницы старого урожая, как следствие, предложение дешевого зерна из этой страны на важных для России рынках стран Северной Африки будет увеличиваться.

- МСХ Аргентины повысило прогноз производства пшеницы в сезоне 2011/12 МГ на 1,5 млн. тонн до 13,5 млн. тонн.

- В сезоне 2011/12 Австралия ожидает рекордные показатели производства и экспорта пшеницы. Эксперты ABARES прогнозируют урожай на уровне 28,286 млн. тонн. Экспорт пшеницы, согласно расчётам аналитиков, составит 21,6 млн. тонн. Согласно прогнозам, урожай пшеницы в Новом Южном Уэльсе в сезоне 2011/12 составит 8,3 млн. тонн, что на 22% ниже прошлогоднего показателя. Производство пшеницы в Западной Австралии прогнозируется на уровне 10,1 млн. тонн.

- Урожай зерновых культур в Украине на сегодняшний день составил 57 млн. тонн в бункерном весе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр Демидов, передает корреспондент РБК-Украина. "Практически завершился сбор урожая зерновых. На сегодняшний день мы имеем почти 57 млн. тонн зерна в бункерном весе. Урожайность в этом в году в среднем составляет 37,5 центнеров с гектара против 28 центнеров в прошлом году", - сказал Демидов.

4. Ставки фрахта по основным направлениям на перевозку зерна, $/тонна.

5.Зерновой рынок экспортеров черноморского региона.

Россия

Состояние озимых посевов. По имеющимся последним данным сев озимых практически завершен, продолжается сев озимых зерновых в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Общий озимый зерновой клин под урожай 2012 года составит около 16,5 млн. гектаров.

Закуп зерна: Всего с начала торгов (с 29 ноября) в интервенционный фонд закуплено 184,3 тыс. тонн зерна на сумму 827,8 млн. руб., в т.ч. 112,6 тыс. тонн пшеницы 3 класса на 512,8 млн. руб. и 71,7 тыс. тонн пшеницы 4 класса на сумму 315 млн. руб. По состоянию на 6 декабря 2011 г. для участия в биржевых торгах аккредитовано 165 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Закупка зерна осуществляется в Уральском, Сибирском федеральных округах, а также в Оренбургской области.

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник провела совещание о ходе государственных закупочных интервенций на рынке зерна, было отмечено, что на сегодняшний день цена закупки зерна в интервенционный фонд по результатам биржевых торгов в среднем на 10% выше рыночной и составляет 4554 руб/т на пшеницу 3 класса, 4395 руб. – на пшеницу 4 класса. По словам Е.Скрынник, проведение интервенций дает возможность отечественным сельхозтоваропроизводителям реализовывать зерно по выгодным ценам.

Ситуация на рынке пшеницы: В большинстве регионов страны на рынке продовольственной пшеницы ценовые тенденции существенно не изменились. Стоит отметить, что перерабатывающие компании, которые нуждаются в приобретении крупнотоннажных партий зерна с высокими качественными показателями, информируют о готовности пойти на ценовые уступки и повысить цены спроса. Наряду с этим, покупатели, сформировавшие ранее необходимые для работы запасы зерновой, в большинстве случаев озвучивают закупочные цены на прежних уровнях.

Мука:Ценовая ситуация на рынке пшеничной муки существенных изменений не претерпевает. Мукомолы в большинстве случаев официальные отпускные цены на муку озвучивают в ранее установившихся диапазонах. Вместе с тем, учитывая сохраняющиеся трудности с реализацией готовой продукции, при заключении реальных контрактов переработчики предусматривают ценовые скидки. По словам участников рынка, покупатели, как и прежде, ввиду достаточного количества предложений муки не считают целесообразным активизировать закупки. Данная ситуация отмечается практически во всех регионах страны.

Украина

Состояние озимых посевов: В Украине из-за неблагоприятных погодных условий всходы озимых получены на 77,5% площадей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр Демидов. "Всходы получены на 77,5% площадей в целом по Украине. Пшеницы - на 77%, ячменя - около 65%, рожь - почти 95% и рапс - почти на 200 тыс. га нет всходов", - отметил А.Демидов. Всего, по его словам, на сегодняшний день зерновыми культурами на 2012 г. засеяно 8,1 млн. га. "Это соответствует цифре прошлого года. Пшеницы посеяно 6,5 млн. га. Озимого ячменя - 1,2 млн. га, ржи - 327 тыс. га, и около 900 тыс. га рапса", - сообщил А.Демидов.

Ситуация на рынке пшеницы: На рынке продовольственной пшеницы центрального региона отмечается сохранение невысоких темпов закупочной деятельности. Операторы рынка информируют, что приобретают зерновую лишь партиями небольших объемов ввиду того, что владельцы пшеницы зачастую не соглашаются активизировать продажи зерна по ценам спроса. Вместе с тем, большинство переработчиков не пересматривают ранее установленные закупочные цены, отмечая, что конъюнктура рынка муки не позволяет им этого. Лишь в единичных случаях операторы рынка незначительно повышают закупочные цены в надежде на привлечение дополнительных объемов пшеницы. Однако данные меры, по словам мукомолов, не привели к ожидаемым результатам.

Мука: Комбинаты хлебопродуктов и мукомольные компании в большинстве своем не пересматривают ранее установленный диапазон цен предложения на пшеничную муку. При этом операторы рынка продолжают предоставлять скидки в ряде случаев для сохранения каналов реализации. Ряд переработчиков сообщает, что объемы производства остаются небольшими и в ближайшее время они не планируют их увеличивать ввиду того, что на складах остается еще достаточное количество продукции. Темпы продаж, по оценкам мукомолов, невысокие.

Россия, Украина и Казахстан: экспорт пшеницы, тыс. тонн

Россия, Украина и Казахстан: экспорт муки, тыс. тонн

С начала 2011/12 МГ с 1 июля 2011 года по 1 декабря 2011 года из Казахстана экспортировано порядка 3 320,7 тыс. тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте (пшеницы – 1 835,0тыс. тонн и 1 040,0тыс. тонн муки).

6. Последние ТЕНДЕРЫ стран-импортеров

Краткое резюме

В среду котировки фьючерсов американской пшеницы довольно резко ушли в минус.

Трейдеры и эксперты ожидают, что прогнозные цифры завтрашнего отчета МСХ США покажут дальнейший рост мирового производства пшеницы и снижение экспорта США по сезону 2011/12. Дополнительное давление на торги оказало укрепление курса доллара США.

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились: мягкая пшеница SRW на $5,79 до 214,21 $/тонна

Европейские биржи пшеницы в среду выросли, несмотря на существенное ослабление мягкой пшеницы в Чикаго. Техническим фактором поддержки стало снижение курса евро относительно доллара США. Трейдеры стали внимательнее присматриваться (и отчасти уже учитывать) к ситуации с засухой на полях озимых в Украине. Но, разумеется, говорить о масштабах возможных потерь еще рано.

Январские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 0,25 евро до 180,00 €/тонна (241,41 $/тонна).